การจัดการความเสี่ยงในตลาด Forex เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ จัดการความเสี่ยง เปรียบเสมือนเกราะป้องกันอันทรงพลัง ที่คอยช่วยให้คุณควบคุมความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex

ทำไมการจัดการความเสี่ยงถึงสำคัญ ก็ด้วยเหตุผล ดังนี้

• ตลาด Forex มีความผันผวนสูง
• การสูญเสียเงินทุนทั้งหมดมีความเป็นไปได้ตลอดเวลา

ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจึงช่วยให้คุณควบคุมการสูญเสียต่อการเทรด และปกป้องเงินทุนของคุณ พร้อมทั้งรักษาสุขภาพจิตที่ดีในการเทรดได้นั่นเอง

7 กลยุทธ์ จัดการความเสี่ยง

ต่อไปนี้คือกลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยง กับการเทรด Forex ที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการ 7 กลยุทธ์ ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายและระดับความเสี่ยง:

• กำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน
• ประเมินระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
• ปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยง

2. ใช้ Stop Loss:

• กำหนดจุด Stop Loss เพื่อจำกัดการสูญเสียต่อการเทรด
• ปรับระดับ Stop Loss ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์และสภาวะตลาด
• ใช้ Stop Loss อย่างมีวินัย

3. ใช้ Position Sizing:

• กำหนดขนาด Lot ที่เหมาะสมกับเงินทุน
• ควบคุมจำนวนเงินที่ใช้ต่อการเทรดแต่ละครั้ง
• หลีกเลี่ยงการใช้ Leverage สูงเกินไป

4. กระจายความเสี่ยง:

• ลงทุนในหลายคู่เงิน
• หลีกเลี่ยงการเทรดคู่เงินใดคู่เงินหนึ่งมากเกินไป
• กระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่น

5. บริหารเงินทุน:

• แบ่งเงินทุนของคุณออกเป็นส่วน ๆ
• ใช้เฉพาะเงินทุนที่คุณสามารถสูญเสียได้
• หลีกเลี่ยงการใช้เงินทุนฉุกเฉิน

6. ควบคุมอารมณ์:

• เทรดด้วยวินัย อดทน ไม่โลภ
• หลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากอารมณ์
• หยุดพักเมื่อรู้สึกเครียดหรืออารมณ์เสีย

7. ติดตามผลและปรับปรุง:

• วิเคราะห์ผลลัพธ์การเทรดของคุณอย่างสม่ำเสมอ
• ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
• ปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง การใช้ขนาด Lot ที่เหมาะสมพร้อมทั้งตั้ง Stop Loss ป้องกันเอาไว้ด้วย ทั้งหมดของ 7 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อยากเทรดเก่งต้องจัดการตามนั้นอย่างครบถ้วน

การใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเงินทุนที่มีอย่างชาญฉลาด เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่มั่นคง จะเป็นต้นทุนที่นำไปสู่เป้าหมายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคการใช้เงินทุนนั้น มีดังนี้

กำหนดเป้าหมายทางการเงิน:

ควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และไปถึงได้จริง โดยทำการแบ่งเป้าหมายใหญ่ ๆ ออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ แล้วกำหนดกรอบเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายนั้นด้วย

วางแผนการใช้จ่าย:

จดบันทึกรายรับและรายจ่ายทั้งหมด ให้แบ่งรายจ่ายออกเป็นหมวดหมู่ เช่น “จำเป็น” “ฟุ่มเฟือย” “การออม” จัดทำเป็นงบประมาณรายเดือนเอาไว้

ออมเงิน:

ให้ทำการออมเงินจากกำไรที่ได้อย่างสม่ำเสมอ เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินน้อย ๆ แล้วก็เพิ่มจำนวนเงินที่ออมเมื่อรายได้เพิ่มตามมา

กระจายการลงทุน:

ศึกษาความรู้ด้านการลงทุนบนทรัพย์สินอื่น ๆ ด้วย เลือกเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยง แล้วกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีในตลาด Forex

ติดตามผลและปรับแผน:

ตรวจสอบผลลัพธ์ทางการเงินของคุณอย่างสม่ำเสมอ ปรับแผนการใช้จ่ายและการลงทุนตามความจำเป็น ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

เทคนิคเพิ่มเติม:

• ใช้กฎ 50/30/20: แบ่งรายได้ 50% สำหรับ “จำเป็น” 30% สำหรับ “ฟุ่มเฟือย” และ 20% สำหรับ “การออม”
• ตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติ: โอนเงินออมไปยังบัญชีแยกต่างหากโดยอัตโนมัติ
• ใช้แอปพลิเคชันจัดการเงิน: ติดตามรายรับ รายจ่าย และการลงทุนของคุณ
• ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน: ขอคำแนะนำจากนักวางแผนการเงิน

ตัวอย่าง:

เป้าหมาย: ออมเงิน 1 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

แผนการใช้จ่าย:

• จำเป็น: 50% (ค่าเช่า อาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ)
• ฟุ่มเฟือย: 30% (ค่าอาหารนอกบ้าน ความบันเทิง)
• การออม: 20%

กลยุทธ์การลงทุน:

• ลงทุนในการเทรดคู่เงิน 60%
• ลงทุนใน CFDs หุ้น 30%
• ลงทุนในการเทรดทองคำ 10%

ขอเพียงให้จำเอาไว้ว่าการจัดการเงินทุนที่ดีต้องใช้เวลาและความพยายาม จงเริ่มต้นด้วยขั้นตอนเล็ก ๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนแผนของคุณ ทำตามแผนอย่างอดทนและมีวินัย

ด้วยการใช้เงินทุนอย่างชาญฉลาด คุณจะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน สร้างความมั่นคง และอิสรภาพทางการเงินในชีวิตของคุณอย่างแน่นอน

จัดการตัวเองอย่างไร เมื่อเทรดเสียติดต่อกัน

การเทรดเสียติดต่อกันในตลาด Forex มันส่งผลกระทบต่อตัวเองทั้งด้านอารมณ์และการเงิน สิ่งสำคัญคือต้อง จัดการกับตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ความสูญเสียลุกลาม ต่อไปนี้คือ 7 วิธีจัดการกับตัวเองเมื่อต้องเทรด Forex เสียติดต่อกัน

1. หยุดพักและควบคุมอารมณ์:

• หยุดเทรด: ปิดแพลตฟอร์มเทรดของคุณ
• พักสายตา: หลีกเลี่ยงการจ้องหน้าจอ
• หายใจลึก ๆ: ฝึกสมาธิเพื่อสงบสติอารมณ์
• ทำกิจกรรมผ่อนคลาย: ฟังเพลง อ่านหนังสือ ออกกำลังกาย

2. วิเคราะห์สาเหตุของการเทรดเสีย:

• ทบทวนการเทรดที่ผ่านมา
• หาจุดผิดพลาด กลยุทธ์ที่ใช้ไม่ได้ผล
• ประเมินปัจจัยทางจิตวิทยา เช่น ความโลภ กลัว

3. ปรับกลยุทธ์การเทรด:

• ทบทวนกลยุทธ์เดิม
• ปรับแก้จุดอ่อน
• ทดสอบกลยุทธ์ใหม่บนบัญชีทดลอง

4. ควบคุมความเสี่ยง:

• ตรวจสอบ Stop Loss และ Take Profit
• ปรับขนาด Lot ให้เหมาะสม
• กระจายความเสี่ยงลงทุนในหลายคู่เงิน

5. เสริมสร้างความรู้และทักษะ:

• ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด
• ฝึกฝนการวิเคราะห์ตลาด
• เรียนรู้จากประสบการณ์

6. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ:

• ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรด
• เข้าร่วมคอร์สฝึกอบรม
• แชร์ประสบการณ์กับเทรดเดอร์คนอื่น

7. รักษาสุขภาพจิต:

• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• ทานอาหารที่มีประโยชน์
• ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
• หากิจกรรมผ่อนคลาย

การจัดการกับตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 7 วิธีที่ว่านี้ คุณจะสามารถเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากและกลับมาประสบความสำเร็จในตลาด Forex ได้อีกครั้งแน่นอน

Reward – to – Risk Ratio คืออะไร

Reward-to-Risk Ratio (RRR) ในการเทรด Forex คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เป็นเครื่องมือสำคัญที่เทรดเดอร์ Forex ใช้เพื่อวัด ศักยภาพของผลตอบแทน เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงของการเทรดแต่ละครั้ง ด้วยวิธีการดังนี้

การคำนวณ RRR:

RRR    =    (กำไรที่คาดหวัง)   /   (ความเสี่ยงสูงสุด)

ตัวอย่าง:

• คุณวางแผนที่จะซื้อ EUR/USD ที่ 1.0800 และตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.0900
• คุณตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 1.0750

RRR ของคุณจะเท่ากับ:

• RRR = (1.1300 – 1.1200) / (1.1200 – 1.1150) = 10 / 5 =  2:1

ความหมายของ RRR:

• ค่า RRR สูง: แสดงถึงศักยภาพของผลตอบแทนสูง แต่มีความเสี่ยงต่ำ
• ค่า RRR ต่ำ: แสดงถึงศักยภาพของผลตอบแทนต่ำ แต่มีความเสี่ยงสูง

การใช้ RRR:

• เปรียบเทียบ RRR ของการเทรดแต่ละครั้ง: เลือกการเทรดที่มี RRR สูง
• กำหนดระดับ Stop Loss: ปรับระดับ Stop Loss เพื่อให้ได้ RRR ที่ต้องการ
• จัดการความเสี่ยง: ควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุน

ตัวอย่างการใช้งาน RRR:

• เทรดเดอร์ต้องการ RRR 3:1 สำหรับการเทรด EUR/USD
• เทรดเดอร์คาดหวังผลตอบแทน 30 pips
• เทรดเดอร์ต้องตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 10 pips

RRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวัดศักยภาพของผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด จัดการความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรที่ดีได้

เทคนิคพิเศษเพื่อ จัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง เปรียบเสมือนเกราะป้องกันอันทรงพลัง ที่จะคอยช่วยให้คุณควบคุมการสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex เทคนิคพิเศษสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่อยากแนะนำเพิ่ม มีดังนี้

• ใช้ Take Profit: กำหนดจุด Take Profit เพื่อล็อกกำไร
• ใช้ Trailing Stop: ปรับ Stop Loss ตามราคาตลาด
• ใช้ Hedging: ลดความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ Hedging
• ทดสอบกลยุทธ์: ทดสอบกลยุทธ์ของคุณบนบัญชีทดลอง
• ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ขอคำแนะนำจากนักวางแผนการเงิน

ตัวอย่าง:

• เทรดเดอร์มีเงินทุน 10,000 บาท
• เทรดเดอร์ยอมรับความเสี่ยงสูงสุด 2% ต่อการเทรด
• เทรดเดอร์ต้องการเทรด EUR/USD
• เทรดเดอร์กำหนด Stop Loss ไว้ที่ 100 pips

เทรดเดอร์คำนวณขนาด Lot ดังนี้:

ขนาด Lot   =   (เงินทุน * ความเสี่ยงต่อการเทรด) / (Stop Loss * ราคา pip)

• ขนาด Lot = (10,000 * 0.02) / (100 * 0.0001)
• ขนาด Lot = 2 Lot

การจัดการความเสี่ยงที่ดีต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนแผนของคุณด้วยความอดทนและมีวินัย คุณจะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน สร้างความมั่นคง และอิสรภาพทางการเงิน ในชีวิตของนักเทรด Forex ผู้ประสบความสำเร็จได้

บทสรุป

ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

• ตลาด Forex มีความผันผวนสูง
• ความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนมีอยู่เสมอ
• การจัดการความเสี่ยงช่วยควบคุมการสูญเสีย ปกป้องเงินทุน และรักษาสุขภาพจิตที่ดีในการเทรด

7 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดเป้าหมายและระดับความเสี่ยง: กำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
2. ใช้ Stop Loss: กำหนดจุด Stop Loss เพื่อจำกัดการสูญเสีย ปรับระดับ Stop Loss ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์และสภาวะตลาด
3. ใช้ Position Sizing: กำหนดขนาด Lot ที่เหมาะสม ควบคุมจำนวนเงินที่ใช้ต่อการเทรด หลีกเลี่ยงการใช้ Leverage สูงเกินไป
4. กระจายความเสี่ยง: ลงทุนในหลายคู่เงิน หลีกเลี่ยงการเทรดคู่เงินใดคู่เงินหนึ่งมากเกินไป กระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่น
5. บริหารเงินทุน: แบ่งเงินทุนออกเป็นส่วน ๆ ใช้เฉพาะเงินทุนที่คุณสามารถสูญเสียได้ หลีกเลี่ยงการใช้เงินทุนฉุกเฉิน
6. ควบคุมอารมณ์: เทรดด้วยวินัย อดทน ไม่โลภ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากอารมณ์ หยุดพักเมื่อรู้สึกเครียดหรืออารมณ์เสีย
7. ติดตามผลและปรับปรุง: วิเคราะห์ผลลัพธ์การเทรดอย่างสม่ำเสมอ ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม

การใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการใช้เงินทุน:

• กำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน วัดผลได้ และไปถึงได้จริง
• วางแผนการใช้จ่าย จดบันทึกรายรับและรายจ่าย แบ่งรายจ่ายเป็นหมวดหมู่ จัดทำงบประมาณรายเดือน
• ออมเงิน ออมเงินจากกำไรอย่างสม่ำเสมอ เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินน้อย ๆ
• กระจายการลงทุน ศึกษาความรู้ด้านการลงทุน ศึกษาเครื่องมือการลงทุน กระจายความเสี่ยง
• ติดตามผลและปรับแผน ตรวจสอบผลลัพธ์ทางการเงิน ปรับแผนการใช้จ่ายและการลงทุน

ตัวอย่าง:

• เป้าหมาย: ออมเงิน 1 ล้านบาท ภายใน 5 ปี
• แผนการใช้จ่าย: จำเป็น 50%, ฟุ่มเฟือย 30%, ออม 20%
• กลยุทธ์การลงทุน: เทรดคู่เงิน 60%, CFDs หุ้น 30%, ทองคำ 10%

เริ่มต้นด้วยขั้นตอนเล็ก ๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนแผนของคุณ ทำตามแผนอย่างอดทนและมีวินัย

จัดการตัวเองอย่างไร เมื่อเทรดเสียติดต่อกัน

วิธีจัดการกับตัวเอง:

1. หยุดพักและควบคุมอารมณ์: หยุดเทรด พักสายตา หายใจลึก ๆ ทำกิจกรรมผ่อนคลาย
2. วิเคราะห์สาเหตุของการเทรดเสีย: ทบทวนการเทรด หาจุดผิดพลาด ประเมินปัจจัยทางจิตวิทยา
3. ปรับกลยุทธ์การเทรด: ทบทวนกลยุทธ์เดิม ปรับแก้จุดอ่อน ทดสอบกลยุทธ์ใหม่
4. ควบคุมความเสี่ยง: ตรวจสอบ Stop Loss และ Take Profit ปรับขนาด Lot กระจายความเสี่ยง
5. เสริมสร้างความรู้และทักษะ: ศึกษาเพิ่มเติม ฝึกฝนการวิเคราะห์ตลาด เรียนรู้จากประสบการณ์ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
6. รักษาสุขภาพจิต: นอนหลับพักผ่อน ทานอาหาร ออกกำลังกาย หากิจกรรมผ่อนคลาย

ทีมงาน: forexthai.in.th

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments