การบริหารความเสี่ยงในการเทรด Forex

Money Management คืออะไร?

• Money Management คือ การบริหารเงินทุนในการเทรด ต้องกำหนดเป้าหมายกำไร/ขาดทุนและ Stop Loss ให้ชัดเจน
• ควรมีวินัย ควบคุมอารมณ์ และใช้เงินเย็นในการเทรด เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไร

Risk Management มือใหม่หัดเทรด ต้องรู้!

• Risk Management คือ การบริหารความเสี่ยงในการเทรด โดยกำหนดกลยุทธ์ชัดเจน
• สิ่งสำคัญคือต้องรอให้เป็น ไม่ประมาท รักษาวินัยการเทรด และทำ Backtest ก่อนเทรดจริงเพื่อประเมินผลกำไร-ขาดทุน

4 วิธี ตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex และหลีกเลี่ยงมิจฉาชีพ

• โบรกเกอร์ Forex จริงจะไม่โทรหาหรือ inbox ชวนลงทุน ไม่รับประกันกำไรเกินจริง
• ควรตรวจสอบประวัติ ใบอนุญาต ประวัติ ระบบฝาก-ถอน และคุณภาพการบริการลูกค้า

ลงทุนใน Forex อย่างไร? สำหรับมือใหม่ ข้อดี-ข้อเสีย และความเสี่ยง

• Forex จะเป็นการลงทุนไม่ใช่การพนัน ต้องรู้ว่าจะขาดทุนและกำไรได้อย่างไร
• การทำกำไรต้องพิจารณาจาก Win % และ Risk:Reward Ratio ที่เหมาะสม เพื่อให้กำไรมากกว่าขาดทุนในระยะยาว

แผนการเทรด Forex ที่ดี ทำยังไง?

• แผนการเทรด Forex ที่ดีต้องมีการกำหนดเป้าหมาย, กลยุทธ์ มีการจัดการความเสี่ยง และมีการบันทึกผลเพื่อวิเคราะห์และพัฒนา
• ควรมีวินัยในการเทรดตามแผน ควบคุมอารมณ์ และพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรและลดความเสี่ยงในระยะยาว

Drawdown คืออะไร ? ในการเทรด Forex

• เปอร์เซ็นต์เงินทุนที่ขาดทุนสะสม ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยง
• ค่าที่ปลอดภัยไม่ควรเกิน 20-30% เพื่อโอกาสในการกู้คืนพอร์ต แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก

Equity คืออะไร?

• มูลค่าปัจจุบันของบัญชีเทรดที่รวมกำไร/ขาดทุนของสถานะที่ยังเปิดอยู่ คำนวณจาก Balance + พอร์ตบวก – พอร์ตลบ
• ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดสถานะการเงินและความเสี่ยง ช่วยในการตัดสินใจเปิด-ปิดออเดอร์

Free margin เข้าใจใน 5 นาที

• เงินทุนสำรองที่เหลือจาก margin ที่ใช้เปิดออเดอร์ได้ คำนวณจาก Equity ลบ Margin บอกความสามารถในการก่อหนี้ของบัญชี
• เป็นตัวชี้วัดสถานะของพอร์ต ยิ่งมีมากยิ่งเปิดออเดอร์ได้เยอะ แต่หากน้อยอาจบอกว่ากำลังขาดทุน

Hedge คืออะไร? เทคนิคป้องกันความเสี่ยง

• การเทรดโดยเปิดออเดอร์ทั้งซื้อและขายคู่เงินเดียวกันพร้อมกัน
• ใช้เพื่อช่วยป้องกันความผันผวนและช่วยกู้พอร์ตเมื่อเทรดผิดทาง แต่ต้องมีความเข้าใจตลาดพอสมควรก่อนใช้เทคนิคนี้

• อัตราส่วนทางการเงินที่ช่วยให้ใช้เงินทุนน้อยแต่เทรดได้มากขึ้น เสมือนการยืมเงินจากโบรกเกอร์
• ยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสกำไรมาก แต่ความเสี่ยงก็สูงตาม ควรเลือกให้เหมาะกับสไตล์การเทรด และไม่ควรเทรดเกิน 10% ของทุน

• สัญญาณเตือนเมื่อมูลค่าบัญชีต่ำกว่าที่โบรกเกอร์กำหนด
• ต้องมีการเติมเงินเพิ่มหรือปิดออเดอร์ทั้งหมด สะท้อนการเทรดที่ขาดระบบและการจัดการความเสี่ยง

• เงินหลักประกันที่ต้องมีในบัญชีเพื่อเปิดออเดอร์เทรด คำนวณจาก (ราคาปัจจุบัน x ขนาดล็อต x Contract Size) / Leverage
• ช่วยเพิ่มกำลังซื้อและโอกาสทำกำไร แบ่งเป็น Used Margin (เงินที่ใช้เปิดออเดอร์) และ Available Margin (เงินที่เหลือ)

• การเทรดที่เปิด Lot สูงเกินไปหรือเทรดถี่เกินไปในเวลาสั้นๆ
• มักเกิดจากอารมณ์โลภหรือโกรธ ทำให้เสี่ยงต่อการหมดเงินทุนอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่า “พอร์ตแตก”

• ตำแหน่งที่เราซื้อหรือขายในตลาด Forex โดยซื้อเมื่อคาดว่าราคาจะขึ้น และขายเมื่อคาดว่าราคาจะลง

• จัดการความเสี่ยงโดยเลือกขนาด Lot ที่เหมาะสม และต้องตั้ง SL เสมอเพื่อจำกัดการขาดทุน

Stop Loss (SL) คืออะไร? เซฟพอร์ต Forex ให้อยู่รอดปลอดภัย

• การกำหนดจุดขาดทุนไว้ล่วงหน้า เพื่อปกป้องเงินทุนและป้องกันการล้างพอร์ต หรือใช้กันกำไรที่ทำได้ไม่ให้หลุดไป
• ควรตั้งทุกครั้งที่เทรด ช่วยให้ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอและทำให้การเทรดเป็นระบบมากขึ้น

Take Profit (TP) คือ อะไร ?

• การตั้งจุดทำกำไรไว้ล่วงหน้า เมื่อราคาวิ่งมาถึงจุดนี้ระบบจะปิดออเดอร์อัตโนมัติ ทำให้เราได้กำไรตามที่ตั้งเป้าไว้
• ช่วยให้ไม่ต้องเฝ้ากราฟ และมั่นใจได้ว่าจะได้กำไรตามที่ต้องการเมื่อราคาวิ่งมาถึงจุดนั้น

การกำหนด SL และ TP เทรด Forex

• การกำหนด Stop Loss และ Take Profit จาก price structure และกลยุทธ์การเทรดที่เลือกใช้
• ระยะ SL/TP จะแตกต่างกันตามสไตล์การเทรด เช่น scalping ก็จะตั้งระยะใกล้ๆ แต่ position trading ก็จะมีการตั้งห่างขึ้น

Position sizing คืออะไร?

• เครื่องมือในการคำนวณขนาดการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง ช่วยให้พอร์ตเติบโตอย่างมั่นคง
• ช่วยจัดการความเสี่ยงและควบคุม Drawdown ของพอร์ต โดยคำนวณจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระยะ Stop Loss

Risk Reward Ratio 101 จะเทรด Forex ต้องรู้

• สัดส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน คำนวณจากจุด SL เทียบกับ TP

• ควรมีค่ามากกว่า 1 เพื่อให้มีโอกาสกำไรมากกว่าขาดทุน และต้องพิจารณาร่วมกับ Winrate เพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพ

Risk to Reward Ratio (RRR) คืออะไร เท่าไหร่ดี

• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ควรมีค่าอย่างน้อย 1:2
• แม้ win rate อยู่ที่ 50% แต่ถ้ามี RRR ที่ดี พอร์ตก็สามารถเติบโตได้ในระยะยาว เพราะกำไรแต่ละครั้งมากกว่าการขาดทุน

7 กลยุทธ์ จัดการความเสี่ยง Forex ฉบับมือโปร

• กำหนด Stop Loss, Position Sizing และกระจายการเทรดหลายคู่เงิน เพื่อจำกัดความเสี่ยงและป้องกันการล้างพอร์ต
• ควบคุมอารมณ์ เทรดอย่างมีวินัย ติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์สม่ำเสมอ เพื่อให้พอร์ตเติบโตได้ในระยะยาว